Triodos Impact Mixed Fund - Defensive

Mischfonds, der überwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen investiert

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Der Triodos Impact Mixed Fund - Defensive soll mit einem konzentrierten Portfolio globaler Aktienpositionen und europäischer Impact-Anleihen mit Investment-Grade-Rating eine positive Wirkung und wettbewerbsfähige Renditen erzielen.

Alle Unternehmen werden aufgrund Ihres positiven Beitrags zu mindestens einem der sieben Transformationsthemen ausgewählt, die Triodos Investment Management für eine nachhaltige Entwicklung als zentral erachtet. Eine integrierte Nachhaltigkeits- und Finanzanalyse ermöglicht Triodos Investment Management, die wichtigsten nachhaltigen Wirkungen eines Unternehmens zu ermitteln. Diese umfassen sowohl die langfristige Bildung von Werten für die Gesellschaft als auch Wirkungen, die durch ESG-Faktoren erfasst werden können (Umweltwirkung, Soziale Wirkung, Wirkung der eigenen Unternehmensgrundsätze). Darüber hinaus müssen die Unternehmen die strengen Triodos-Mindeststandards erfüllen.

Wichtige Fondsdetails

Performance

Risiken

Jeder Triodos Fonds ist für langfristig orientierte Anleger vorgesehen. Diese sollten die Risiken tragen können, die mit der Anlage in die Wertpapiere des jeweiligen Teilfonds, verbunden sind, in die der jeweilige Teilfonds vorwiegend investiert. Eine ausführliche Übersicht aller Risiken finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt im Downloadbereich dieser Seite. Die wichtigsten Risiken im Überblick:

Marktrisiko: Triodos Fonds investieren in börsennotierte Wertpapiere, die dem allgemeinen Marktrisiko, d.h. Wertschwankungen der Marktpreise unterliegen. Das Marktrisiko beinhaltet unter anderem auch das Zinsrisiko und Währungsrisiko sofern die Wertpapiere, in die der jeweilige Teilfonds investiert, nicht in Euro denominiert sind.
Kontrahenten- und Kreditrisiko: Die Zahlungsfähigkeit der Gegenparteien der Triodos Fonds kann sich verschlechtern und bis zu einem Totalausfall der Gegenpartei führen. Dies hätte einen Wertverlust des jeweiligen Teilfonds zu folge. Kreditrisiken entstehen z.B. durch die Anlage in Anleihen von Unternehmen, die ggf. ihrer Verpflichtung, die Anleihen zurückzuzahlen, nicht nachkommen.
Liquiditätsrisiko: Da die Triodos Fonds möglichst voll investiert sind, kann es, bei erhöhten Fondanteilsverkäufen, zu Liquiditätsengpässen kommen, sodass Verkaufsaufträge nicht, oder verzögert ausgeführt werden können.

Triodos Fonds unterliegen aufgrund der Möglichkeit, das Fondvermögen in Aktien und/oder längerfristigen Anleihen anzulegen, einer erhöhten Volatilität. Das Triodos Anlageuniversum entspricht nicht den üblichen Länder- oder Sektorindizes. Die Wertentwicklung des jeweiligen Teilfonds kann von diesen Indizes zeitweise sowohl im Positiven, als auch im Negativen abweichen.

Risiko- und Ertragsprofil

Wirkung

Der Triodos Impact Mixed Fund - Defensive wirkt aktiv auf Unternehmen ein, um das Thema Nachhaltigkeit auf Leitungsebene zu fördern. Durch Dialog und aktive Wahrnehmung der Verantwortung als Aktionär will Triodos Investment Management die positive Wirkung der Unternehmen maximieren. Dazu werden die Unternehmen für wesentliche Nachhaltigkeitsthemen sensibilisiert und stärken damit ihr langfristiges Wertpotenzial.

Der Fonds investiert in Unternehmen, die Lösungen zu sieben Themen für den Übergang in eine nachhaltige Gesellschaft anbieten.

In Bodenerhaltung, Wassersysteme, Natur und Biodiversität sowie nachhaltige Lebensmittel und gesunde Ernährung investieren.

In urbane Mobilität, nachhaltige Gebäude und Elektrofahrzeuge investieren.

In kreislauforientierte Wirtschaftssysteme, einschließlich effizienter Abfallwirtschaft und Wiederverwertung, Product-as-a-Service-Geschäftsmodelle und Ökoeffizienz in Kombination mit der Verlängerung der Produktlebensdauer investieren.

In Bildung, integrative Finanzdienstleistungen und Zugang zu Medien und Informationen sowie in Unternehmen investieren, die soziale Inklusion und Chancengleichheit vorbildlich leben.

In nachhaltige Innovation und Technologie, darunter Cybersicherheit, Telekommunikation, Robotik und Informationstechnologie investieren.

In Unternehmen investieren, die mit neuen Lösungen in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Körperpflege und Fitness unsere Gesellschaft gesünder machen, sowie in Unternehmen, die die gesamtgesellschaftliche Gesundheit durch Bewahrung der Umwelt fördern.

Unternehmen, die erneuerbare Energien schaffen, biogene Werkstoffe herstellen oder zu einer effizienten Wasserinfrastruktur beitragen.

Ökologischer Fußabdruck

Im Vergleich zum MSCI World Index haben die Unternehmen aus dem Portfolio des Triodos Impact Mixed Fund - Defensive einen deutlich geringeren ökologischen Fußabdruck (CO2-Ausstoß, Wasserverbrauch und Müllaufkommen). Die Werte geben einen Hinweis auf die Nachhaltigkeitsleitung des Fonds und sind ein Ergebnis der strengen Auswahl- und Ausschlusskriterien.

Portfolio

Ruth van de Belt

Fund Manager

Ruth van de Belt ist Fund Manager des Triodos Impact Mixed Fund-Angebots. In dieser Funktion verantwortet sie die Allokationsentscheidungen im Rahmen der Offensive-, Neutral-, und Defensive-Strategien. Vor dieser Tätigkeit war Ruth van de Belt als Senior Investment Strategist mit der Entwicklung strategischer und taktischer Asset-Allokationen für alle Impact-Aktien- und Anleihefonds von Triodos Investment Management betraut. Nachdem sie zuvor mehrere Posten als Investment Strategist und Wirtschaftsexpertin bei Kempen Capital Management, Rabobank und The Netherlands Competition Authority innegehabt hatte, kam sie 2018 zum Triodos Investment Management. Ruth van de Belt verfügt über einen Master-Abschluss in Econometrics und Economics von der Universität von Amsterdam sowie einen Master-Abschluss in VBA Investment Management von der Freien Universität Amsterdam. Sie ist zudem eingetragene CEFA (VBA)-Analystin.

Nachhaltig gewinnt

Sich selbst loben kann jeder. Darum lesen Sie doch mal, wie andere uns loben. Unsere Kund:innen oder unabhängige Redaktionen zum Beispiel. Mit Awards durch die Bank.

Euro am Sonntag 2020: Testsieger

"Bei den Geldinstituten landete die sich selber als Nachhaltigkeitsbank begreifende Triodos Bank ganz oben. […] Triodos überzeugte [...] mit einer Vielzahl von Auswahlkriterien. Ob die Kriterien dauerhaft eingehalten werden, prüft Triodos mithilfe einer Vielzahl von Quellen, darunter Medien sowie Marktforscher und Ratingagenturen. Die Mitarbeiter werden in Nachhaltigkeit geschult."

Euro am Sonntag, Ausgabe 47 / 20

Environmental Finance: Award für Impact Measurement / Impact Reporting

Environmental Finance: Auszeichnung für Impact Measurement / Impact Reporting 2021

Alle Fonds von Triodos Investment Management wurde im Jahr 2021 für ihr Impact Reporting ausgezeichnet. Ein Mitglied der Impact Award Jury meinte, der „Umfang“ der Abstufungen „stach aus der Masse hervor“, während die Zahl der integrierten, weltweit anerkannten Modelle „beeindruckend“ sei.

„Es ist klar, dass Triodos Investment Management in diesem Bereich führend ist und über umfassende Erfahrung mit der Wirkungsberichterstattung verfügt“, sagte das Jury-Mitglied.

FNG-Siegel 2022: Höchstwertung mit 3 Sternen

FNG-Siegel 2022: 3 Sterne Höchstbewertung

Das FNG-Siegel ist der Qualitätsstandard im deutschsprachigen Raum für wirklich nachhaltige Investmentfonds. Je mehr Sterne mit dem Siegel vergeben werden, desto mehr Potenzial hat der Fonds – und kann damit umso mehr echte Wirkung erzielen. Alle sechs Fonds der Triodos Bank erhielten die top 3-Sterne-Wertung.

ntv - Bank des Jahres 2021: Gesamtergebnis Sehr gut und bestes Ergebnis in Transparenz

ntv Kundenbefragung Bank des Jahres 2021: Gesamtergebnis Sehr gut und bestes Ergebnis in Transparenz

Das Deutsche Institut für Service und Qualität (DISQ) führt im Auftrag des Nachrichtensenders ntv regelmäßig eine Befragung zur Kund:innenzufriedenheit unter der Überschrift "Mehr Transparenz – mehr Kundennähe" durch. Die Triodos Bank hat in der Gesamtbewertung aller Banken den 2. Platz errungen. In den Kategorien Girokonto, Sparanlagen sowie Transparenz, Sicherheit und Image / Ruf der Bank wurde sogar der 1. Platz, bzw. die höchsten Werte, erreicht.

Downloads

Der Triodos Impact Mixed Fund - Defensive ist ein Teilfonds des Triodos SICAV I, der in Luxemburg aufgelegt wurde. Der Triodos SICAV I und seine Teilfonds unterliegen der Aufsichtsbehörde in Luxemburg, der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Die Triodos Investment Management BV, die als Verwaltungsgesellschaft fungiert, ist von der niederländischen Autoriteit Financiële Markten (AFM) lizensiert. Der Triodos Impact Mixed Fund - Defensive ist bei der AFM in den Niederlanden und bei der BaFin in Deutschland registriert. Bitte lesen Sie die Wesentlichen Anlagerinformationen (KIID) durch. Der Verkaufsprospekt (in englischer Sprache) und das KIID des Triodos SICAV I, das Informationen über den Triodos Impact Mixed Fund - Defensive enthält, ist kostenlos bei Ihrer Bank oder auf www.triodos.de erhältlich.

Weitere Nachhaltigkeitsfonds

Lassen Sie Ihr Geld verwalten

Alternativ zu einem Investment in einzelne Fonds können Sie Ihr Vermögen auch professionell von uns investieren lassen - gemäß Ihrer Anlageziele und Ihrer persönlichen Risikobereitschaft. Natürlich inklusive persönlichem Impact Reporting via App.

Nettovermögenswert pro Anteil zum 27.01.22	EUR 25,73
Verwaltungsgesellschaft (Portfoliomanager)	Triodos Investment Management
ISIN	LU1956010893
Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsgebühr)	1,28 %
Ausgabeaufschlag maximal	3,00 %
Rücknahmepreis maximal	1,00 %

Name	Anteil in % des Fondsvermögens
1.350% Irish Government bond 2018 - 2031	1,71
0.000% European Union 2021 - 2029	1,54
0.500% Dutch Government bond 2019 - 2040	1,47
0.000% European Union 2021 - 2028	1,39
0.125% Slovenian Government bond 2021 - 2042	1,28

Kundenkategorie	Privatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution Only)
Kenntnisse & Erfahrungen	Basiskenntnisse und/oder -Erfahrungen erforderlich
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen.
Anlageziele	Vermögensaufbau, Altersvorsorge, Familienabsicherung, Nachhaltige Geldanlage, Ethische Anlage
Mindestanlagehorizont	Langfristig (> 5 Jahre)

Triodos Impact Mixed Fund - Defensive

Wichtige Fondsdetails

Performance

Wertentwicklung

Risiken

Risiko- und Ertragsprofil

Wirkung

Ökologischer Fußabdruck

Portfolio

Ruth van de Belt

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Environmental Finance: Award für Impact Measurement / Impact Reporting

Environmental Finance: Auszeichnung für Impact Measurement / Impact Reporting 2021

FNG-Siegel 2022: Höchstwertung mit 3 Sternen

FNG-Siegel 2022: 3 Sterne Höchstbewertung

ntv - Bank des Jahres 2021: Gesamtergebnis Sehr gut und bestes Ergebnis in Transparenz

ntv Kundenbefragung Bank des Jahres 2021: Gesamtergebnis Sehr gut und bestes Ergebnis in Transparenz

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