Triodos Impact Mixed Fund - Defensive

Mischfonds, der überwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen investiert

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Der Triodos Impact Mixed Fund - Defensive soll mit einem konzentrierten Portfolio globaler Aktienpositionen und europäischer Impact-Anleihen mit Investment-Grade-Rating eine positive Wirkung und wettbewerbsfähige Renditen erzielen.

Alle Unternehmen werden aufgrund Ihres positiven Beitrags zu mindestens einem der sieben Transformationsthemen ausgewählt, die Triodos Investment Management für eine nachhaltige Entwicklung als zentral erachtet. Eine integrierte Nachhaltigkeits- und Finanzanalyse ermöglicht Triodos Investment Management, die wichtigsten nachhaltigen Wirkungen eines Unternehmens zu ermitteln. Diese umfassen sowohl die langfristige Bildung von Werten für die Gesellschaft als auch Wirkungen, die durch ESG-Faktoren erfasst werden können (Umweltwirkung, Soziale Wirkung, Wirkung der eigenen Unternehmensgrundsätze). Darüber hinaus müssen die Unternehmen die strengen Triodos Mindeststandards erfüllen.

Wichtige Fondsdetails

Performance

Risiken

Jeder Triodos Fonds ist für langfristig orientierte Anleger vorgesehen. Diese sollten die Risiken tragen können, die mit der Anlage in die Wertpapiere des jeweiligen Teilfonds, verbunden sind, in die der jeweilige Teilfonds vorwiegend investiert. Eine ausführliche Übersicht aller Risiken finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt im Downloadbereich dieser Seite. Die wichtigsten Risiken im Überblick:

Marktrisiko: Triodos Fonds investieren in börsennotierte Wertpapiere, die dem allgemeinen Marktrisiko, d.h. Wertschwankungen der Marktpreise unterliegen. Das Marktrisiko beinhaltet unter anderem auch das Zinsrisiko und Währungsrisiko sofern die Wertpapiere, in die der jeweilige Teilfonds investiert, nicht in Euro denominiert sind.
Kontrahenten- und Kreditrisiko: Die Zahlungsfähigkeit der Gegenparteien der Triodos Fonds kann sich verschlechtern und bis zu einem Totalausfall der Gegenpartei führen. Dies hätte einen Wertverlust des jeweiligen Teilfonds zu folge. Kreditrisiken entstehen z.B. durch die Anlage in Anleihen von Unternehmen, die ggf. ihrer Verpflichtung, die Anleihen zurückzuzahlen, nicht nachkommen.
Liquiditätsrisiko: Da die Triodos Fonds möglichst voll investiert sind, kann es, bei erhöhten Fondanteilsverkäufen, zu Liquiditätsengpässen kommen, sodass Verkaufsaufträge nicht, oder verzögert ausgeführt werden können.

Triodos Fonds unterliegen aufgrund der Möglichkeit, das Fondvermögen in Aktien und/oder längerfristigen Anleihen anzulegen, einer erhöhten Volatilität. Das Triodos Anlageuniversum entspricht nicht den üblichen Länder- oder Sektorindizes. Die Wertentwicklung des jeweiligen Teilfonds kann von diesen Indizes zeitweise sowohl im Positiven, als auch im Negativen abweichen.

Risiko- und Ertragsprofil

Wirkung

Der Triodos Impact Mixed Fund - Defensive wirkt aktiv auf Unternehmen ein, um das Thema Nachhaltigkeit auf Leitungsebene zu fördern. Durch Dialog und aktive Wahrnehmung der Verantwortung als Aktionär will Triodos Investment Management die positive Wirkung der Unternehmen maximieren. Dazu werden die Unternehmen für wesentliche Nachhaltigkeitsthemen sensibilisiert und stärken damit ihr langfristiges Wertpotenzial.

Der Fonds investiert in Unternehmen, die Lösungen zu sieben Themen für den Übergang in eine nachhaltige Gesellschaft anbieten.

In Bodenerhaltung, Wassersysteme, Natur und Biodiversität sowie nachhaltige Lebensmittel und gesunde Ernährung investieren.

In urbane Mobilität, nachhaltige Gebäude und Elektrofahrzeuge investieren.

In kreislauforientierte Wirtschaftssysteme, einschließlich effizienter Abfallwirtschaft und Wiederverwertung, Product-as-a-Service-Geschäftsmodelle und Ökoeffizienz in Kombination mit der Verlängerung der Produktlebensdauer investieren.

In Bildung, integrative Finanzdienstleistungen und Zugang zu Medien und Informationen sowie in Unternehmen investieren, die soziale Inklusion und Chancengleichheit vorbildlich leben.

In nachhaltige Innovation und Technologie, darunter Cybersicherheit, Telekommunikation, Robotik und Informationstechnologie investieren.

In Unternehmen investieren, die mit neuen Lösungen in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Körperpflege und Fitness unsere Gesellschaft gesünder machen, sowie in Unternehmen, die die gesamtgesellschaftliche Gesundheit durch Bewahrung der Umwelt fördern.

Unternehmen, die erneuerbare Energien schaffen, biogene Werkstoffe herstellen oder zu einer effizienten Wasserinfrastruktur beitragen.

Ökologischer Fußabdruck

Im Vergleich zum MSCI World Index haben die Unternehmen aus dem Portfolio des Triodos Impact Mixed Fund - Defensive einen deutlich geringeren ökologischen Fußabdruck (CO2-Ausstoß, Wasserverbrauch und Müllaufkommen). Die Werte geben einen Hinweis auf die Nachhaltigkeitsleitung des Fonds und sind ein Ergebnis der strengen Auswahl- und Ausschlusskriterien.

Portfolio

Die Fondsmanagerin

Hinter jedem guten Fonds stehen Menschen, die mit Expertise und Leidenschaft die Wirtschaft mitgestalten. Lesen Sie mehr mit einem Klick auf das Portraitbild.

Ruth van de Belt

Fund Manager

Ruth van de Belt ist Fund Manager des Triodos Impact Mixed Fund-Angebots. In dieser Funktion verantwortet sie die Allokationsentscheidungen im Rahmen der Offensive-, Neutral-, und Defensive-Strategien. Vor dieser Tätigkeit war Ruth van de Belt als Senior Investment Strategist mit der Entwicklung strategischer und taktischer Asset-Allokationen für alle Impact-Aktien- und Anleihefonds von Triodos Investment Management betraut. Nachdem sie zuvor mehrere Posten als Investment Strategist und Wirtschaftsexpertin bei Kempen Capital Management, Rabobank und The Netherlands Competition Authority innegehabt hatte, kam sie 2018 zum Triodos Investment Management. Ruth van de Belt verfügt über einen Master-Abschluss in Econometrics und Economics von der Universität von Amsterdam sowie einen Master-Abschluss in VBA Investment Management von der Freien Universität Amsterdam. Sie ist zudem eingetragene CEFA (VBA)-Analystin.

Nachhaltig gewinnt

Sich selbst loben kann jeder. Darum lesen Sie doch mal, wie andere uns loben. Unsere Kund:innen oder unabhängige Redaktionen zum Beispiel. Mit Awards durch die Bank.

DISQ 2022: Finanzprodukt des Jahres - Triodos Impact Portfolio Manager

DISQ: Finanzprodukt des Jahres 2022

Der Triodos Impact Portfolio Manager wurde vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) als "Finanzprodukt des Jahres 2022" ausgezeichnet. In der Begründung heißt es unter anderem, dass unsere Vermögensverwaltung „neue Maßstäbe mit Blick auf Reporting und Transparenz“ setze. Wir freuen uns!

DISQ Website, 28. Juni 2022

Environmental Finance: Award für Impact Measurement / Impact Reporting

Environmental Finance: Auszeichnung für Impact Measurement / Impact Reporting 2021

Alle Fonds von Triodos Investment Management wurde im Jahr 2021 für ihr Impact Reporting ausgezeichnet. Ein Mitglied der Impact Award Jury meinte, der „Umfang“ der Abstufungen „stach aus der Masse hervor“, während die Zahl der integrierten, weltweit anerkannten Modelle „beeindruckend“ sei.

„Es ist klar, dass Triodos Investment Management in diesem Bereich führend ist und über umfassende Erfahrung mit der Wirkungsberichterstattung verfügt“, sagte das Jury-Mitglied.

FNG-Siegel 2022: Höchstwertung der Impact-Fonds mit 3 Sternen

FNG-Siegel 2022: 3 Sterne Höchstbewertung

Das FNG-Siegel ist der Qualitätsstandard im deutschsprachigen Raum für wirklich nachhaltige Investmentfonds. Je mehr Sterne mit dem Siegel vergeben werden, desto mehr Potenzial hat der Fonds – und kann damit umso mehr echte Wirkung erzielen. Alle sechs Fonds von Triodos Investment Management erhielten die top 3-Sterne-Wertung.

GREEN BRANDS: Auszeichnung als GREEN BRAND 2022 / 2023

"GREEN BRANDS: Auszeichnung als GREEN BRAND 2022 / 2023
GREEN BRANDS ist eine internationale, unabhängige und selbständige Markenbewertungs-Organisation mit Hauptsitz in Veitsbronn (Deutschland). Sie zeichnet – in internationaler Zusammenarbeit mit unabhängigen Institutionen und Gesellschaften im Umwelt-/Klimaschutz und Nachhaltigkeits-Bereich – ökologisch nachhaltige Marken aus und verleiht das GREEN BRANDS-Gütesiegel. Mit dieser Auszeichnung und dem Gütesiegel, das eine eingetragene EU-Gewährleistungsmarke für ökologische Nachhaltigkeit ist, werden Marken (...) geehrt, die sich nachweisbar in besonderem Maße um den Schutz der Umwelt, des Klimas, der Natur sowie der Artenvielfalt und der Ressourcen kümmern und verantwortungsvoll damit umgehen. GREEN BRANDS honoriert damit die Verpflichtung der Marken zu Klimaschutz, Nachhaltigkeit und ökologischer Verantwortung in einzigartiger Weise."

GREEN BRANDS Website, 31. Oktober 2022

Downloads

In der dargestellten Berechnung stellen wir das Risiko einer Anlage in den Triodos Impact Mixed Fund - Defensive so genau wie möglich dar. Daher haben wir das Investitionsergebnis am Ende des gewählten Zeitraums in drei Szenarien berechnet: einem positiven, einem durchschnittlichen und einem negativen Szenario. Dabei handelt es sich um Szenarien mit "95 % Wahrscheinlichkeit", d. h. es besteht eine 5 %ige Chance, dass das negative Szenario tatsächlich noch negativer ausfällt und eine 5 %ige Chance, dass das positive Szenario tatsächlich noch positiver ausfällt. Diese Berechnungen wurden von einer unabhängigen dritten Partei durchgeführt: Ortec Finance. Die Berechnungen wurden mit Sorgfalt durchgeführt, doch können daraus keine Garantien abgeleitet werden. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie einen anderen Endbetrag erhalten als vorhergesagt, z. B. aufgrund einer falschen Berechnung oder außergewöhnlicher Marktbedingungen.

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Lassen Sie Ihr Geld verwalten

Alternativ zu einem Investment in einzelne Fonds können Sie Ihr Vermögen auch professionell von uns investieren lassen - gemäß Ihrer Anlageziele und Ihrer persönlichen Risikobereitschaft. Natürlich inklusive persönlichem Impact Reporting via App.

Nettovermögenswert pro Anteil zum 06.12.22	EUR 22,53
Verwaltungsgesellschaft (Portfoliomanager)	Triodos Investment Management
ISIN	LU1956010893
Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsgebühr)	1,25 %
Ausgabeaufschlag maximal	3,00 %
Rücknahmepreis maximal	1,00 %

Name	Anteil in % des Fondsvermögens
0.000% German Government bond 2020 - 2025	2,96
1.300% Germany 2022 - 2027	2,53
0.000% European Union 2020 - 2025	2,19
0.000% European Union 2022 - 2026	2,17
0.000% European Union 2021 - 2028	2,05

Kundenkategorie	Privatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution Only)
Kenntnisse & Erfahrungen	Basiskenntnisse und/oder -Erfahrungen erforderlich
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen.
Anlageziele	Vermögensaufbau, Altersvorsorge, Familienabsicherung, Nachhaltige Geldanlage, Ethische Anlage
Mindestanlagehorizont	Langfristig (> 5 Jahre)

Triodos Impact Mixed Fund - Defensive

Wichtige Fondsdetails

Performance

Wertentwicklung

Risiken

Risiko- und Ertragsprofil

Wirkung

Ökologischer Fußabdruck

Portfolio

Aufschlüsselung nach Vermögensklasse

Die Fondsmanagerin

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FNG-Siegel 2022: Höchstwertung der Impact-Fonds mit 3 Sternen

FNG-Siegel 2022: 3 Sterne Höchstbewertung

GREEN BRANDS: Auszeichnung als GREEN BRAND 2022 / 2023

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