Triodos Pioneer Impact Fund

Aktienfonds, der weltweit in innovative, nachhaltige und börsennotierte Aktien investiert

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Der Triodos Pioneer Impact Fund soll mit einem konzentrierten Portfolio von Aktien kleiner und mittelständischer Unternehmen eine positive Wirkung und wettbewerbsfähige finanzielle Renditen erzielen.

Alle Unternehmen werden aufgrund Ihres positiven Beitrags zu mindestens einem der sieben Transformationsthemen ausgewählt, die Triodos Investment Management für eine nachhaltige Entwicklung als zentral erachtet. Eine integrierte Nachhaltigkeits- und Finanzanalyse ermöglicht Triodos Investment Management, die wichtigsten nachhaltigen Wirkungen eines Unternehmens zu ermitteln. Diese umfassen sowohl die langfristige Bildung von Werten für die Gesellschaft als auch Wirkungen, die durch ESG-Faktoren erfasst werden können (Umweltwirkung, Soziale Wirkung, Wirkung der eigenen Unternehmensgrundsätze). Darüber hinaus müssen die Unternehmen die strengen Triodos-Mindeststandards erfüllen.

Wichtige Fondsdetails

Performance

Zeitraum	Veränderung brutto	Veränderung netto
01.12.22 - 30.11.23	-7,49 %	-7,49 %
01.12.21 - 30.11.22	-8,56 %	-8,56 %
01.12.20 - 30.11.21	11,34 %	11,34 %
01.12.19 - 30.11.20	17,69 %	17,69 %
01.12.18 - 30.11.19	23,00 %	19,41 %

Quelle: Triodos Investment Management B.V., Stand 30.11.23

Die Informationen zur bisherigen Performance sind rein informativ. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung oder einen Ersatz für persönliche Beratung. Fällen Sie Ihre Kaufentscheidung immer auf Grundlage des Verkaufsprospekts.

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den einmaligen Ausgabeaufschlag von max. 3,00 % beim Kauf von Fondsanteilen. Da immer in dem Jahr, in dem Sie einen Kauf tätigen, ein Ausgabeaufschlag anfällt, zeigt die Darstellung für das jeweilige Kaufjahr bei brutto/netto einen Unterschied, in den anderen Jahren sehen Sie hier dementsprechend keine Veränderung. Gemäß Prospekt beträgt das Rücknahmeentgelt bei Verkauf bis zu 1,00 %. Derzeit verzichtet die Triodos Bank Deutschland auf das Rücknahmeentgelt. Weitere ausführliche Informationen zu den Entgelten finden Sie im Verkaufsprospekt im Downloadbereich. Die Angaben zur bisherigen Wertentwicklung gehen von einer Wiederanlage ausgeschütteter Dividenden ohne Berücksichtigung steuerlicher Gesichtspunkte aus. Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung.

Risiken

Jeder Triodos Fonds ist für langfristig orientierte Anleger vorgesehen. Diese sollten die Risiken tragen können, die mit der Anlage in die Wertpapiere des jeweiligen Teilfonds, verbunden sind, in die der jeweilige Teilfonds vorwiegend investiert. Eine ausführliche Übersicht aller Risiken finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt im Downloadbereich dieser Seite. Die wichtigsten Risiken im Überblick:

Marktrisiko: Triodos Fonds investieren in börsennotierte Wertpapiere, die dem allgemeinen Marktrisiko, d.h. Wertschwankungen der Marktpreise unterliegen. Das Marktrisiko beinhaltet unter anderem auch das Zinsrisiko und Währungsrisiko sofern die Wertpapiere, in die der jeweilige Teilfonds investiert, nicht in Euro denominiert sind.
Kontrahenten- und Kreditrisiko: Die Zahlungsfähigkeit der Gegenparteien der Triodos Fonds kann sich verschlechtern und bis zu einem Totalausfall der Gegenpartei führen. Dies hätte einen Wertverlust des jeweiligen Teilfonds zu folge. Kreditrisiken entstehen z.B. durch die Anlage in Anleihen von Unternehmen, die ggf. ihrer Verpflichtung, die Anleihen zurückzuzahlen, nicht nachkommen.
Liquiditätsrisiko: Da die Triodos Fonds möglichst voll investiert sind, kann es, bei erhöhten Fondanteilsverkäufen, zu Liquiditätsengpässen kommen, sodass Verkaufsaufträge nicht, oder verzögert ausgeführt werden können.

Triodos Fonds unterliegen aufgrund der Möglichkeit, das Fondvermögen in Aktien und/oder längerfristigen Anleihen anzulegen, einer erhöhten Volatilität. Das Triodos Anlageuniversum entspricht nicht den üblichen Länder- oder Sektorindizes. Die Wertentwicklung des jeweiligen Teilfonds kann von diesen Indizes zeitweise sowohl im Positiven, als auch im Negativen abweichen.

Risikoindikator

Wirkung

Der Triodos Pioneer Impact Fund wirkt aktiv auf Unternehmen ein, um das Thema Nachhaltigkeit auf Leitungsebene zu fördern. Durch Dialog und aktive Wahrnehmung der Verantwortung als Aktionär will Triodos Investment Management die positive Wirkung der Unternehmen maximieren. Dazu werden die Unternehmen für wesentliche Nachhaltigkeitsthemen sensibilisiert und stärken damit ihr langfristiges Wertpotenzial.

Der Fonds investiert in Unternehmen, die Lösungen zu sieben Themen für den Übergang in eine nachhaltige Gesellschaft anbieten.

In Bodenerhaltung, Wassersysteme, Natur und Biodiversität sowie nachhaltige Lebensmittel und gesunde Ernährung investieren.

In urbane Mobilität, nachhaltige Gebäude und Elektrofahrzeuge investieren.

In kreislauforientierte Wirtschaftssysteme, einschließlich effizienter Abfallwirtschaft und Wiederverwertung, Product-as-a-Service-Geschäftsmodelle und Ökoeffizienz in Kombination mit der Verlängerung der Produktlebensdauer investieren.

In Bildung, integrative Finanzdienstleistungen und Zugang zu Medien und Informationen sowie in Unternehmen investieren, die soziale Inklusion und Chancengleichheit vorbildlich leben.

In nachhaltige Innovation und Technologie, darunter Cybersicherheit, Telekommunikation, Robotik und Informationstechnologie investieren.

In Unternehmen investieren, die mit neuen Lösungen in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Körperpflege und Fitness unsere Gesellschaft gesünder machen, sowie in Unternehmen, die die gesamtgesellschaftliche Gesundheit durch Bewahrung der Umwelt fördern.

Unternehmen, die erneuerbare Energien schaffen, biogene Werkstoffe herstellen oder zu einer effizienten Wasserinfrastruktur beitragen.

Ökologischer Fußabdruck

Im Vergleich zum MSCI World SMID Cap Index haben die Unternehmen aus dem Portfolio des Triodos Pioneer Impact Fund einen deutlich geringeren ökologischen Fußabdruck (CO2-Ausstoß, Wasserverbrauch und Müllaufkommen). Die Werte geben einen Hinweis auf die Nachhaltigkeitsleitung des Fonds und sind ein Ergebnis der strengen Auswahl- und Ausschlusskriterien.

Portfolio

Nachhaltig gewinnt

Sich selbst loben kann jeder. Darum lesen Sie doch mal, wie andere uns loben. Unsere Kund:innen oder unabhängige Redaktionen zum Beispiel. Mit Awards durch die Bank.

DISQ 2022: Finanzprodukt des Jahres - Triodos Impact Portfolio Manager

DISQ: Finanzprodukt des Jahres 2022

Der Triodos Impact Portfolio Manager wurde vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) als "Finanzprodukt des Jahres 2022" ausgezeichnet. In der Begründung heißt es unter anderem, dass unsere Vermögensverwaltung „neue Maßstäbe mit Blick auf Reporting und Transparenz“ setze. Wir freuen uns!

DISQ Website, 28. Juni 2022

GREEN BRANDS: Auszeichnung als GREEN BRAND 2022 / 2023

"GREEN BRANDS: Auszeichnung als GREEN BRAND 2022 / 2023
GREEN BRANDS ist eine internationale, unabhängige und selbständige Markenbewertungs-Organisation mit Hauptsitz in Veitsbronn (Deutschland). Sie zeichnet – in internationaler Zusammenarbeit mit unabhängigen Institutionen und Gesellschaften im Umwelt-/Klimaschutz und Nachhaltigkeits-Bereich – ökologisch nachhaltige Marken aus und verleiht das GREEN BRANDS-Gütesiegel. Mit dieser Auszeichnung und dem Gütesiegel, das eine eingetragene EU-Gewährleistungsmarke für ökologische Nachhaltigkeit ist, werden Marken (...) geehrt, die sich nachweisbar in besonderem Maße um den Schutz der Umwelt, des Klimas, der Natur sowie der Artenvielfalt und der Ressourcen kümmern und verantwortungsvoll damit umgehen. GREEN BRANDS honoriert damit die Verpflichtung der Marken zu Klimaschutz, Nachhaltigkeit und ökologischer Verantwortung in einzigartiger Weise."

GREEN BRANDS Website, 31. Oktober 2022

FNG-Siegel 2022: Höchstwertung der Impact-Fonds mit 3 Sternen

FNG-Siegel 2022: 3 Sterne Höchstbewertung

Das FNG-Siegel ist der Qualitätsstandard im deutschsprachigen Raum für wirklich nachhaltige Investmentfonds. Je mehr Sterne mit dem Siegel vergeben werden, desto mehr Potenzial hat der Fonds – und kann damit umso mehr echte Wirkung erzielen. Alle sechs Fonds von Triodos Investment Management erhielten die top 3-Sterne-Wertung.

ECOreporter-Siegel: "Nachhaltiges Finanzprodukt 2023" - der Triodos Pioneer Impact Fund

ECOreporter-Siegel: "Nachhaltiges Finanzprodukt 2023" für Triodos Pioneer Impact Fund

"Das Auswahlverfahren des Triodos Pioneer Impact Fund ist sehr streng, es gelten viele Ausschlusskriterien ohne Toleranzschwelle (eine vollständige Liste der Kriterien finden Sie weiter unten). Triodos verlässt sich nicht auf externe ESG-Ratings, sondern führt das Nachhaltigkeits-Research selbst durch. ECOreporter hat alle 45 Aktien des Fonds untersucht und keine Verstöße gegen die Anlagekriterien festgestellt.

Auch bei der nachhaltigen Wirkung ist der Fonds vorbildlich: Triodos beteiligt sich an Neuemissionen von Aktien, übt seine Stimmrechte auf Hauptversammlungen aus und spricht mit Unternehmen, wenn sich deren Nachhaltigkeit verschlechtert.

Stärken:
- Viele Ausschlusskriterien
- Hohe nachhaltige Wirkung
- Geringe Jahreskosten"

ECOreporter Website, 07. Februar 2023

Downloads

Wichtige Hinweise

Diese Seite dient ausschließlich Marketing- und Informationszwecken. Die zur Verfügung gestellten Informationen stellen ausdrücklich keine Empfehlung oder Beratung durch die Triodos Bank N.V. dar. Die Angaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen (insb. die wesentliche Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt inkl. Anlagebedingungen sowie der letzte verfügbare Jahres- und Halbjahresbericht). Die Verkaufsunterlagen können Sie in deutscher bzw. englischer Sprache kostenlos auf dieser Homepage unter Downloads abrufen oder auf der Homepage der Triodos Investment Management B.V., Hoofdstraat 10, 3972 LA Driebergen-Rijsenburg, Niederlande unter www.triodos-im.com. Hinweise auf die vergangene Wertentwicklung sind kein Indikator für künftige Ergebnisse und garantieren nicht notwendigerweise positive Entwicklungen in der Zukunft. Der Erwerb dieser Vermögensanlagen ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

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Lassen Sie Ihr Geld verwalten

Alternativ zu einem Investment in einzelne Fonds können Sie Ihr Vermögen auch professionell von uns investieren lassen - gemäß Ihrer Anlageziele und Ihrer persönlichen Risikobereitschaft. Natürlich inklusive persönlichem Impact Reporting via App.

Nettovermögenswert pro Anteil zum 07.12.23	EUR 50,73
Verwaltungsgesellschaft (Portfoliomanager)	Triodos Investment Management
ISIN	LU0278272843
Morningstar Rating
Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsgebühr)	1,85 %
Ausgabeaufschlag beim Kauf über die Triodos Bank Deutschland	3,00 %
Rücknahmepreis beim Verkauf über die Triodos Bank Deutschland	0,00 %

Name	Anteil in % des Fondsvermögens
Planet Fitness Inc.	4,25
BE Semiconductor Industries	4,17
Strategic Education	4,12
Terna Rete Elettrica Nazional	3,96
Universal Display	3,95

Kundenkategorie	Privatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution Only)
Kenntnisse & Erfahrungen	Basiskenntnisse und/oder -Erfahrungen erforderlich
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen.
Anlageziele	Vermögensaufbau, Altersvorsorge, Familienabsicherung, Nachhaltige Geldanlage, Ethische Anlage
Mindestanlagehorizont	Langfristig (> 5 Jahre)

Triodos Pioneer Impact Fund

Wichtige Fondsdetails

Performance

Wertentwicklung

Risiken

Risikoindikator

Wirkung

Ökologischer Fußabdruck

Portfolio

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FNG-Siegel 2022: Höchstwertung der Impact-Fonds mit 3 Sternen

FNG-Siegel 2022: 3 Sterne Höchstbewertung

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